Praemia Healthcare annonce le succès d’une nouvelle émission obligataire durable de 500 millions d’euros

Paris, le 1er décembre 2025, 09h00

Praemia Healthcare, notée BBB (outlook stable) par S&P, a procédé le 27 novembre 2025, avec succès, à une nouvelle émission obligataire durable (Sustainable bond) d’un montant nominal de 500 M€, à échéance 5 juin 2032.

Deux après sa dernière émission obligataire en septembre 2023, Praemia Healthcare signe un retour réussi sur le marché primaire avec une opération sursouscrite à 4,2x, soulignant la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité de crédit de la société.

Le spread de l’émission ressort à 138 bps à 6,5 ans pour un coupon annuel de 3,875%.

Les fonds issus de cette émission financeront ou refinanceront des actifs ou des projets vertueux sur le plan social et environnemental, conformes aux critères d’éligibilité définis dans le Framework Sustainable.

Parallèlement à cette nouvelle émission, Praemia Healthcare a annoncé le 26 novembre 2025 le lancement d’une offre de rachat sur la souche obligataire durable 2028. La clôture de l’offre de rachat est prévue le 3 décembre 2025. L’offre de rachat sera financée avec une partie des fonds issus de la nouvelle émission.

La nouvelle émission obligataire ainsi que l’offre de rachat permettront à Praemia Healthcare de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d’allonger la maturité moyenne de ses financements.

L'émission a été réalisée par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant en tant que Global Coordinators , et Bofa Securities, CIC Market Solutions et La Banque Postale en tant qu’Active Joint Bookrunners.
 

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres dans une quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique Européen ou au Royaume-Uni. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières de Praemia Healthcare ni de ses affiliés. Les valeurs mobilières de Praemia Healthcare ainsi que celles de ses affiliés ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

À PROPOS DE PRAEMIA HEALTHCARE

Præmia Healthcare, un portefeuille géré par Præmia REIM, le leader de l’immobilier de santé en Europe. Les équipes de Præmia REIM accompagnent les opérateurs de santé et de services aux personnes âgées dans leur stratégie d’externalisation et de développement immobilier. Elles disposent d’un large éventail d’expertises en investissement immobilier, en gestion de projets complexes et d’une connaissance approfondie des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de la santé. Au 30 juin 2025, Præmia Healthcare détient 160 établissements de santé en France, Espagne, Allemagne et Portugal, représentant un patrimoine de 5,9 milliards d’euros hors droits (à 100%). Præmia Healthcare est noté BBB (perspective stable) par l'agence de notation S&P.

Le texte de ce communiqué ainsi que la plaquette des comptes consolidés de Præmia Healthcare établis en normes IFRS sont disponibles sur le site internet de la société : https://www.Præmia-healthcare.fr/

À PROPOS DE PRAEMIA REIM

Praemia REIM réunit 450 collaborateurs en France, Allemagne, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, à Singapour et au Royaume-Uni. La société met ses valeurs de conviction et d’engagement ainsi que ses expertises à l’échelle européenne pour concevoir et gérer des fonds immobiliers au service de ses clients nationaux et internationaux, qu’ils soient particuliers ou institutionnels. 

Au 31 décembre 2024, Praemia REIM détient 36 milliards d’euros d’encours sous gestion. Son allocation de conviction se décompose en : 50% d’immobilier de santé/éducation, 30% bureaux, 8% résidentiel, 6% commerce, 5% hôtellerie et 1% de logistique. Sa plateforme paneuropéenne gère 97 fonds et réunit plus de 96 000 clients investisseurs, particuliers et institutionnels. Son patrimoine immobilier est composé de plus de 1 600 immeubles répartis entre les principales catégories d'actifs et localisés dans 11 pays européens.